Case Study Deutsche Bank Securities - DB Repozytorium

Klient: Deutsche Bank Securities S.A. Projekt: DB Repozytorium Usługi: projekt rozwiązania, stworzenie oprogramowania, wdrożenie, integracja, dokumentacja Technologie: Microsoft .NET, MS SQL Server, OCR, Document Management

Klient

Deutsche Bank jest jedną z wiodących instytucji finansowych na świecie. Bank oferuje szeroką paletę najwyższej jakości usług finansowych. Działający w Polsce Deutsche Bank Securities S.A. jest domem maklerskim będącym jedną z części Deutsche Bank. Oferta inwestycyjna biura maklerskiego DB jest skierowana do Klientów indywidualnych za pośrednictwem sieci detalicznej oraz Klientów korporacyjnych. DB Securities S.A. jest uznanym i utytułowanym wieloma międzynarodowymi nagrodami liderem w zakresie oferowania instrumentów finansowych.

www.dbsecurities.pl

Potrzeba/ problem/ opis sytuacji

Deutsche Bank Securities S.A. chcąc usprawnić swoją pracę postanowił zadbać o stworzenie nowego systemu archiwizacji dokumentów opartego o zaawansowane rozwiązanie informatyczne. Indesys został wybrany jako firma programistyczna z doświadczeniem i odpowiednią wiedzą, oferująca optymalne rozwiązania dotyczące obiegu i archiwizacji dokumentów.

W codziennej pracy biura maklerskiego dostęp do umów i towarzyszących im dodatkowych dokumentów papierowych jest jednym z podstawowych elementów zapewniających sprawną i efektywną obsługę Klienta. Dane zawarte w umowie zawierają elementy potrzebne do realizacji zleceń Klientów. W przypadku posiadania wyłącznie archiwum papierowego odnalezienie właściwego dokumentu jest czasochłonne. Dynamika rynku inwestycyjnego wymaga szybkiego działania. Temu służą narzędzia informatyczne. Poza czasem istotnym elementem jest niebezpieczeństwo zagubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego.

Rozwiązanie miało zapewnić m. in.:

• Możliwość archiwizacji nowopowstajÄ…cych dokumentów poprzez skanowanie i zapisywanie w systemie.
• Wprowadzenie do systemu elektronicznego oraz archiwizacjÄ™ dotychczas zawartych umów.
• Możliwość Å‚atwego wyszukiwania dokumentów poprzez ich typy, nadane im atrybuty, a nawet treść.
• Możliwość opisywania dokumentów w systemie.
• OszczÄ™dnoÅ›ci zwiÄ…zane z przyÅ›pieszeniem wyszukiwania dokumentów.

RozwiÄ…zanie

Firma Indesys po przeanalizowaniu potrzeb Klienta i stanu zastanego przygotowała projekt rozwiązania, w którym oparła się na funkcjonalności maszyn wielofunkcyjnych (MFP) pozwalających na skanowanie dokumentów. Rozwiązanie spełniało wszelkie normy bezpieczeństwa wymagane w bankowości.

Digitalizacja dokumentów poprzez skanowanie pozwoliła na umieszczenie ich w systemie elektronicznym. Wcześniej wszystkie dokumenty archiwalne zostały opatrzone odpowiednimi kodami odnoszącymi się do numerów rachunków. Kilkaset tysięcy oznaczonych i zeskanowanych dokumentów zostało poddanych obróbce OCR przy pomocy oprogramowania Abby Fine Reader. Po procesie rozpoznawania obrazy dokumentów trafiły wraz z ich wersjami tekstowymi do bazy danych opartej na MS SQL Server 2005. Nowe dokumenty wprowadzane są przez wyznaczonych użytkowników do bazy danych współpracującej z aplikacją maklerską poprzez skanowanie na działającej w systemie maszynie MFP.

Specjalnie stworzony interfejs użytkownika w postaci aplikacji pozwala na opisywanie, kategoryzowanie, wyszukiwanie (po typach, atrybutach lub treści) i importowanie dokumentów.

Aby ułatwić pracownikom biura maklerskiego dostęp do kompletnej dokumentacji z poziomu jednego interfejsu, struktury dokumentów zostały zintegrowane z danymi Klientów zapisanymi w działającej dotychczas aplikacji maklerskiej.

Indesys dostarczył sprawnie i zgodnie z wymaganiami Klienta system pozwalający archiwizować oraz pomagający szybko i efektywnie znajdować dokumenty na co dzień potrzebne w pracy DB Securities S.A. Rozwiązanie zostało przygotowane i wdrożone planowo z zachowaniem specyficznych dla bankowości wymagań. Dzięki skalowalności systemu możliwa jest jego rozbudowa.